Serviceportalen -> Dokument

This content is not available in your language yet.

Serviceportalen -> Dokument

Tillgängliga funktioner/knappar är Ladda upp dokument och Lägg till katalog
Om det finns dokument tillgängliga blir övriga funktioner/knappar tillgängliga när du markerar ett dokument

Lägg till katalog – övergripande nivå

Klicka på + Lägg till katalog
Fyll i nödvändiga uppgifter
Klicka på Spara

Lägg till dokument

Genom att markera en katalog innan du lägger till ett dokument så ser du till att dokumentet hamnar i den katalogen.

Fyll i nödvändiga uppgifter

Ändra dokument

Markera rad och klicka på Ändra dokument för att ändra det.

Samma dialog visas som vi tillägg av dokument, men med skillnaden att dokumentnamn är förvalt.

Ta bort dokument

Markera rad och klicka på Ta bort dokument för att ta bort dokumentet.

Öppna dokument

Klicka på dokumentets länk i kolumnen Nedladdad fil. För filtyper webbläsaren kan visa direkt (till exempel PDF, JPEG, PNG) öppnas dokumentet i en ny flik istället för att laddas ner – för andra filtyper laddas det ner. Om raden istället är en länk (inget uppladdat dokument) visas texten “Öppna” och länken går direkt till den adressen.

Koppla dokument

Koppla dokument till organisation

Koppla dokument till kunder och kontrakt

Markera de kunder som dokumentet ska kopplas till, Spara.

Kontrakten nås genom att klicka på krysset bredvid den kund de tillhör, men att markera ett kontrakt här kopplar för närvarande dokumentet fel (till kundens id, inte kontraktets), så det kan gälla för fel kontrakt hos samma kund eller inte visa sig alls på kontraktet. Koppla dokument till ett specifikt kontrakt via Kunder -> Alla kunder -> markera kontraktet -> Ändra kontrakt -> fliken Dokument istället.

Koppla dokument till avistaplatser

Sök reda på Avistaplatserna i organisationsträdet och markera dem.

Klicka sedan på Välj för att spara ditt val.

Koppla dokument till användare

Hantering av dokument för enskilda affärsobjekt

Alla dokument kan direkt kopplas till organisation, kunder kontrakt, avistaplatser, order och roller

Koppla dokument till organisation

Gå till Inställningar -> Organisation
Markera Organisation klicka på Dokument
Bocka för de dokument som ska synas för organisationen
Spara

Koppla dokument till kund eller kontrakt

Gå till Kunder -> Alla Kunder
Markera kund och klicka på Ändra kund
Gå till fliken Dokument och bocka för de dokument som ska synas för den kunden
Markera kontrakt och klicka på Ändra kontrakt
Gå till fliken Dokument och bocka för de dokument som ska synas för det kontraktet
Spara

Koppla till enskild Avistaplats hos kund

Gå till Kunder -> Alla kunder
Gå till Avistaplatser
Markera Avistaplats
Klicka på brevet i kolumnen för Bilagor
Markera dokument som ska vara kopplad till Avistaplats.
Spara

Koppla dokument till användare

Finns en direktkoppling till enskilda användare

Koppla dokument till Order

Gå till Kunder -> Alla kunder
Klicka på Orderlista
Markera order och klicka på kuvertet i kolumnen Bilaga
Markera dokument som ska vara kopplad till ordern.
Spara

Koppla dokument till Avistaplats under organisation

Gå till Inställningar -> Organisation
Markera organisationsenhet
Klicka på Avistaplatser
Markera Avistaplats och klicka på kuvertet i kolumnen Bilaga
Markera dokument som ska vara kopplad till Avistaplatsen.
Spara

Se guiden Bilagor i mobilen för information om hur de kopplade dokumenten kan ses i mobilen.

Tjänster som ska vara aktiva

Dessa tjänster ska vara aktiva för att kunna administrera dokument på webben.

Koppla dokument till roller

Gå till Inställningar -> Roller
Markera Roll klicka på Bilagor
Bocka för de dokument som ska synas för rollen
Spara

Dokument synliga i mobilen

Appens funktion Dokument visar dokument som är kopplade till organisationen, en kund, ett kontrakt, en order, en Avistaplats, en aktivitet eller en roll – inte bara företags- eller organisationsdokument. Du ser bara dokument som hör till organisationsenheter, kunder och uppdrag du har åtkomst till, och bara rolldokument för dina egna roller. Rollkopplade dokument syns bara här; det finns ingen egen vy för dem någon annanstans i appen. Dokument som bara är kopplade till en enskild användare visas däremot inte i appen. Funktionen kräver tjänsterna Avista 5 – Mobil (id 134) och Dokument (id 365, under Mobila tjänster).

Dokument kan också vara tillgängliga direkt på kunder, kontrakt, order och avistaplatser.

Guide Bilagor i mobilen

About personal data