Importera kundkontakter
This content is not available in your language yet.
Importera kundkontakter
Section titled “Importera kundkontakter”Inledning
Section titled “Inledning”Gå till Kunder -> Alla kunder
Klicka på knappen Importera kontakter
Knappen är tillgänglig utan att välja kund eftersom importfilen anger till vilken kund som respektive kontakt hör.
Man kan antingen lägga till nya kontakter till dem som redan finns, eller ersätta de befintliga kontakterna med nya.
Importmall
Section titled “Importmall”Importmall Kundkontakter 240212
Välj fil
Section titled “Välj fil”Välj fil att importera
Klicka på knappen Importera
Matcha fälten för import med de kolumner som finns i importfilen. Dra och släpp kolumnnamnen i filen i den del av formuläret för Koppling på motsvarande rader för objekten i systemet.
OBS! Kolumnerna kan ha en annan ordning och namn i importfilen än i nedanstående exempel.
- Förnamn (Kundens förnamn) Obligatoriskt
- Efternamn (Kundens efternamn)
- Kontaktnamn Obligatoriskt
- Epost Obligatoriskt om ej telefon finns
- Telefon Obligatoriskt om ej epost finns
Om varken epost eller telefon finns angiven så importeras inte kontakten.
Koppla kolumnerna
Section titled “Koppla kolumnerna”Dra kolumnnamn från höger till mitten för att koppla med motsvarande affärsobjekt.
Klicka på Nästa
Du får då upp en lista med information om kontakterna före slutlig import
Kontrollera status och korrigera
Section titled “Kontrollera status och korrigera”Status visas i första kolumnen för varje rad som ska importeras. Om inget fel finns så anges OK som status
Som standard läggs kontakterna till de befintliga, såvida de inte är dubbletter på existerande namn, epost eller telefon. Dubbletter ignoreras, dvs de importeras inte.
OBS! Markera checkboxen för att ersätta befintliga kontakter.
Fel som kan uppstå:
- Kunden finns inte. Rätta om möjligt så att status blir ok.
- Om både uppgifter om epost och telefon för kontakt saknas så hoppas den över. Komplettera om möjligt med epost eller telefon.
Du kan i fältet med felaktigt data direkt skriva in en rättelse, utan att behöva ändra i original-dokumentet.
Importrera
Section titled “Importrera”Klicka på Importera när du har korrigerat eventuella fel
Resultat
Section titled “Resultat”Kontakterna registreras som både Huvudkontakt och Aviseringsmottagare