Lägga upp oplanerade kontrakt
This content is not available in your language yet.
Inledning
Section titled “Inledning”Förutsättningar:
- Kunden måste ha minst en Avistaplats
- För att kunden och dennes kontrakt ska kunna ses och väljas i mobiltelefonen så måste kunden ha minst en avistaplats.
Skapa kontrakt för kunden och ange aktivitetstyp
Section titled “Skapa kontrakt för kunden och ange aktivitetstyp”Gå till Kunder -> Alla kunder i menyn
Skapa ett kontrakt för kunden. Markera kunden och klicka på Nytt kontrakt i menyn.
Ange på fliken Grundinformation kontraktets namn, beviljade timmar och för vilken tidsperiod kontraktet gäller.
Ange aktivitetsgrupp som anger vilka aktiviteter som ingår i kontraktet. Om inte aktivitetsgruppen finns så behöver den skapas och därefter läggas till kontraktet.
Välj organisation på fliken Koppla till en organisation.
Ange eventuell kontaktperson på fliken Kontaktuppgifter.
Spara
Koppla Aktivitetsgrupp till Aktiviteter
Section titled “Koppla Aktivitetsgrupp till Aktiviteter”Koppla Aktivitetstyp till Aktiviteter som ska ingå.
Gå till Inställningar -> Aktivitetsgrupper
Markera aktivitetsgruppen i listan. Klicka på knappen Koppla aktiviteter
Markera de aktiviteter som ska ingå i aktivitetsgruppen
Spara genom att klicka på Välj
Koppla aktiviteter till roller
Section titled “Koppla aktiviteter till roller”Gå till Inställningar -> Aktiviteter i menyn.
Markera varje aktivitet och klicka på Koppla roller för att koppla den till de roller utförarna har. Upprepa för alla aktiviteter som ingår i aktivitetstypen.
