Ändra kund
Denna guide visar hur du:
Section titled “Denna guide visar hur du:”- Ändrar information på en kund
a. Grundinformation
a. Koppla till en organisation
b. Egensksaper
c. Kontakuppgifter
d. Dokument
e. Ändringar
Förutsättningar
Section titled “Förutsättningar”Att det finns en kund upplagd
Tjänst 103 Redigera kund krävs på rollen
Tjänst 46 Hantera organisations hierarki krävs på rollen
1. Ändra information på en kund
Section titled “1. Ändra information på en kund”- Gå till Kunder -> Alla kunder i menyn
- Markera aktuell kund och klicka på Ändra kund i menyn.
- Du får då upp samma dialogruta som när ny kund lades till, med skillnaden att uppgifter är ifyllda för den existerande kunden.
Grundinformation
Section titled “Grundinformation”- I denna dialog se eller ändra registrerade uppgifter om kunden.
- Externt Kund Id måste vara unikt. Behövs bland annat för API.
- Kundens startdatum får inte vara senare än första kontraktets startdatum.
Koppla till en organisation
Section titled “Koppla till en organisation”- Minst en organisationsenhet måste vara markerad for kunden.
– Finns det bara ett alternativ så väljs det automatiskt. - En omkopplare som är påslagen som standard visar endast de valda enheterna (Bra om listan är lång)
– Slå av den för att visa alla alternativ - Om man ska byta kundens organisationstillhörighet så måste även kontrakt och scheman som kundens order ligger på få motsvarande organisationstillhörighet.
Egenskaper
Section titled “Egenskaper”Funktion under utveckling
Kontaktuppgifter
Section titled “Kontaktuppgifter”Generell guide Kontaktinformation
Dokument
Section titled “Dokument”Denna flik finns med om Dokument ingår i dina behörigheter. Det går också här att lägga till eller ta bort dokument. De som är kopplade till kunden är markerade med en bock till vänster.
Ändringar
Section titled “Ändringar”- Fliken Ändringar visar de senaste ändringarna som gjorts för kontraktet.